Näyttelijä Edward käy läpi uutta lääketieteellistä hoitoa muuttaakseen ulkonäköään. Mutta uudet unelmakasvot muuttuvat painajaiseksi, kun hän menettää saamansa roolin ja kehittää pakkomielteen menettämänsä uudelleenluomiseksi.

Sebastian Stan (The Apprentice), Renate Reinsve (The Worst Person in the World) ja Adam Pearson loistavat A24:n tuottamassa New Yorkiin sijoittuvassa mustassa komediassa kauneudesta, identiteetistä ja siitä, että ruoho on harvoin vihreämpää aidan toisella puolella.